Använd en mall för att skapa ett nytt dokument

Skapa ett nytt avtal från en befintlig mall direkt i malleditorn med rätt innehåll, parter och fält på plats

När du redan har en färdig mall i arbetsytan är det snabbaste sättet att skapa ett nytt avtal att öppna mallen och starta ett dokument direkt därifrån. Den här guiden visar hur du går från malllistan till ett färdigt utkast – med rätt innehåll, parter och fält redan på plats.

Innan du börjar

• Du är inloggad i sajn och har valt en arbetsyta.
• Arbetsytan har minst en delad mall – t.ex. Anställningsavtal exempel.
• Du har behörighet att skapa dokument i arbetsytan (alla medlemmar har det som standard).

Steg

1. Öppna Mallar från sidomenyn

   Mall-listan visar alla delade mallar i arbetsytan med namn, skapare och datum. Härifrån kan du både hantera mallar och utgå från dem för att skapa nya dokument. Är listan lång hjälper sökfältet uppe till vänster dig att hitta rätt mall snabbt.

   
2. Mallen öppnas i malleditorn

   Här ser du mallens innehåll, parter och fält precis som de kommer att ärvas till nya dokument. Märket Mall i sidhuvudet visar att du befinner dig i malleditorn – ändringar du gör här påverkar mallen, inte ett enskilt dokument. För att skapa ett nytt dokument utifrån mallen använder du trepunktsmenyn (⋯) längst upp till höger i toppraden.

   
3. Välj Skapa dokument i menyn

   Trepunktsmenyn samlar alla mall-åtgärder – skapa dokument, kopiera, förhandsgranska, hantera taggar och mer. Skapa dokument ligger högst upp i listan och är den snabbaste vägen från en mall till ett nytt utkast.

   
4. Ett nytt dokument skapas från mallen

   Du landar direkt i dokumenteditorn.

   Det nya dokumentet ärver mallens namn och får statusen Utkast. Innehåll, fält och parter från mallen är redan ifyllda – du behöver bara anpassa det som skiljer sig för det aktuella ärendet. Märket Dokument i sidhuvudet bekräftar att du nu redigerar ett dokument, inte mallen, så dina ändringar påverkar inte originalet.

   
5. Döp om dokumentet

   Eftersom dokumentet ärver mallens namn är det första du oftast vill göra att byta titel till något som beskriver det specifika ärendet – exempelvis motpartens namn eller en kombination av avtalstyp och datum. Klicka på titeln längst upp till vänster, skriv det nya namnet och tryck Enter eller klicka utanför fältet för att spara.

   
6. Dokumentet är klart att anpassas och skickas

   Det nya namnet syns nu överst i redigeraren och dokumentet sparas automatiskt. Härifrån fortsätter du som vanligt – justera innehåll och fält i mittenytan, kontrollera eller komplettera parterna i sidopanelen till höger, och skicka sedan ut dokumentet för signering. Du hittar alltid tillbaka till dokumentet via Dokument-listan i sidomenyn.