Skip to main content
Mallar låter dig spara ett dokuments innehåll, fält och inställningar så att du snabbt kan skapa nya dokument utan att börja om från början. Det är särskilt användbart om du skickar liknande dokument regelbundet, som avtal, offerter eller anställningskontrakt.

​
Videogenomgång

​
Steg för steg

1

Navigera till Mallar

Klicka på Mallar i sidomenyn. Här ser du alla befintliga mallar och kan skapa nya.
2

Skapa ny mall

Klicka på Skapa mall och ge mallen ett beskrivande namn, till exempel “Konsultavtal” eller “Offert”. Namnet hjälper dig att snabbt hitta rätt mall senare.
3

Lägg till innehåll

Fyll i mallens innehåll precis som du skulle göra med ett vanligt dokument. Du kan lägga till:
  • Fritext - standardtext som ska vara samma i alla dokument
  • Fält - platshållare som fylls i när dokumentet skapas (t.ex. kundnamn, datum, belopp)
  • Bilagor - filer som alltid ska bifogas
4

Förkonfigurera inställningar

Du kan ställa in standardvärden för utgångsdatum, påminnelser och andra inställningar. Dessa ärvs av dokument som skapas från mallen men kan ändras per dokument.
5

Spara mallen

Spara mallen. Den blir nu tillgänglig att välja när du skapar ett nytt dokument.

​
Använda en mall

När du skapar ett nytt dokument kan du välja att utgå från en mall. Dokumentet fylls då i med mallens innehåll och inställningar, och du behöver bara anpassa det som är unikt för just det dokumentet.
Du kan uppdatera en mall utan att det påverkar dokument som redan skapats från den. Bara nya dokument använder den senaste versionen av mallen.