Anpassade fält i dokument

Skapa ett anpassat fält och fyll i värdet på ett dokument

Anpassade fält låter dig lägga till egna metadata på dokument och kontakter — till exempel fakturanummer, projektkod eller avtalsdatum. Den här guiden visar hur du skapar ett fält av typen Dokument i arbetsytan och sedan fyller i värdet på ett nytt dokument.

Anpassade fält kräver att din organisation har en plan där funktionen ingår, och du behöver admin-behörighet i arbetsytan för att skapa nya fält.

Innan du börjar

• Du är inloggad och har admin-behörighet i arbetsytan.
• Organisationen har en plan där anpassade fält ingår.

Skapa ett nytt fält

1. Öppna Anpassade fält under Inställningar

   Gå till Inställningar i sidomenyn och välj Anpassade fält under Arbetsyteinställningar. Du kan också navigera direkt till /{workspace}/settings/custom-fields.

   
2. Klicka Lägg till fält

   Klicka på Lägg till fält uppe till höger för att öppna formuläret. Standardvärdena är Dokument som tillhörighet och Text som fälttyp.

   

   Du kan välja mellan flera fälttyper — bland annat Text, Nummer, Datum, Val och Ja/Nej. Välj den typ som bäst matchar det värde du vill spara.

3. Ge fältet ett namn

   Skriv ett tydligt namn i namnfältet — det är det som visas i dokumentets inställningar. Bra exempel är Fakturanummer, Projektkod eller Avtalsdatum.

   
4. Spara fältet

   Klicka på Spara fält. Det nya fältet visas direkt i listan och är nu tillgängligt på alla dokument och mallar i arbetsytan.

   

Använd fältet på ett dokument

1. Skapa ett nytt dokument

   Klicka på + i toppmenyn och välj Skapa blankt dokument. Du landar direkt i dokumentets redigeringsläge.

   
2. Öppna fliken Inställningar

   I dokumentets redigeringsläge, klicka på fliken Inställningar i högerpanelen.

3. Expandera Anpassade fält

   Scrolla ner till sektionen Anpassade fält och expandera den. Ditt nya fält finns med i listan tillsammans med övriga anpassade fält för arbetsytan.

   
4. Fyll i värdet

   Skriv in värdet i fältet. Allt du fyller i sparas automatiskt på dokumentet, följer med i exporter och kan användas i mallar och integrationer.

Vad händer sedan?

När ett anpassat fält är ifyllt på ett dokument kan värdet:

• Visas i dokumentlistan så att du snabbt hittar rätt dokument.
• Följa med i exporter av dokumentdata.
• Användas i mallar så att samma struktur återanvänds över flera dokument.
• Skickas via integrationer och webhooks till externa system, till exempel ert CRM eller affärssystem.

Vill du sätta värdet på ett anpassat fält programmatiskt via API:et? Se Custom Fields för en genomgång av API-anropen.

Behöver du hjälp?

Hör av dig till oss på [e-mail] om något inte fungerar som förväntat, eller om du vill ha hjälp att tänka kring vilka fält som passar bäst i ert flöde.