Lägg till sektioner och fält i en mall

Definiera parter och koppla fält till roller i en mall

Mallar bygger på samma sektioner som vanliga dokument — Text & bild, PDF-dokument, Formulär och Produkttabell. För grunderna kring sektioner och formulärfält, se Lägg till sektioner och fält i ett dokument.

Skillnaden i mallar är att signerare definieras som parter (rollbaserade platshållare som Säljaren eller Köparen). När parterna sedan binds till riktiga personer i ett dokument går allt automatiskt på plats: fält som är Tilldelade en part fylls i av rätt signerare, och variabler i löpande text byts ut mot data signeraren matar in.

Innan du börjar

• Du är inloggad i en arbetsyta där du har behörighet att skapa mallar.
• Du har läst dokumentguiden eller känner till de fyra sektionstyperna.

Steg för steg

1. Öppna Mallar och klicka på Skapa ny mall

   

   Skapa ny mall-knappen skapar direkt en tom mall som heter Ny mall och tar dig till mall-editorn. Nedåtpilen bredvid har även alternativet att skapa en mall från en uppladdad PDF.

2. Mall-editorn har en extra Parter-flik

   

   Sidopanelen till höger har fyra flikar: Sektioner (block-bibliotek), Parter (rolldefinitioner för signerare), Inställningar (mallens beteende) och Aktivitet (audit log). Vi börjar med Parter.

3. Definiera rollerna i Parter-fliken

   

   En part är en platshållare för en signerare — t.ex. Säljaren, Köparen eller VD. När mallen sedan används till ett verkligt dokument fyller du i vilka personer som är vilka parter. Klicka på Sök eller lägg till parter… för att lägga till första parten.

4. Fyll i namn och e-post för rollen

   

   Namn och E-post är obligatoriska (markerade med röd asterisk). Övriga fält är valfria: Land (defaultar till Sverige), Telefonnummer, Personnummer (krävs vid BankID-signering), Externt ID (för API-integrationer), företagsinformation samt signaturmetod, leveransmetod och tvåstegsverifiering under Signering och leverans.

5. Parten är sparad i mallen

   

   Parten visas nu i listan med en färgmarkering — varje part får en egen färg som följer med genom hela editorn (i variabler, fältkopplingar och signeringsordning).

6. Lägg till en formulärsektion

   

   Sektionsmenyn är identisk med dokumentens — fyra sektionstyper plus AI-genvägen och sektionsbiblioteket. För att visa koppling till parter använder vi Formulär.

7. Hitta Tilldelad part under Avancerat

   

   Eftersom mallen har en part dyker en Tilldelad part-väljare upp i fältets Avancerat-sektion. Här kan du också ge fältet en Nyckel — en unik identifierare så att fältets värde kan läsas ut via API:et.

8. Välj en part — fältet blir en signerar-uppgift

   

   Alla parter som mallen har lagts till med visas här (här Säljaren) tillsammans med sin färgmarkering. Väljer du Säljaren låses fältet i mall-vyn — istället fyller den person som tilldelas rollen Säljaren i värdet under signering. Lämnar du Ingen (statiskt fält) fyller du själv i värdet manuellt när mallen används för att skapa ett dokument.

   När en part är vald dyker även en Obligatoriskt-toggle upp så du kan bestämma om signeraren måste fylla i fältet för att signera.

Nästa steg

• Använd mallen för att skapa ett dokument där parterna binds till riktiga personer.
• Lås mallen så att andra i arbetsytan inte oavsiktligt ändrar den.