Varför använda arbetsytor?
Separera projekt
Håll olika projekt eller kunder helt åtskilda.
Teamåtkomst
Styr vilka teammedlemmar som har tillgång till vad.
Håll ordning
Hantera stora volymer dokument utan att tappa överblicken.
Vad tillhör en arbetsyta?
Varje arbetsyta har sin egen isolerade uppsättning data:| Resurs | Beskrivning |
|---|---|
| Dokument | Alla dokument som skapats eller importerats |
| Kontakter | Personer och företag du skickar dokument till |
| Mallar | Återanvändbara dokumentmallar |
| Taggar | Etiketter för att organisera dokument |
| Filer | Uppladdade PDF:er och andra filer |
| Webhooks | Händelsenotiser |
| API-nycklar | Autentiseringsuppgifter för API-åtkomst |
Data är helt isolerad mellan arbetsytor. Ett dokument i en arbetsyta kan inte komma åt kontakter från en annan arbetsyta.
Egenskaper för arbetsytor
Varje arbetsyta har:| Egenskap | Beskrivning |
|---|---|
| Slug | Unik identifierare (t.ex. sales-team) |
| Namn | Visningsnamn (t.ex. “Säljavdelningen”) |
| Färg | Visuell identifierare i instrumentpanelen |
| Ikon | Valfri ikon för snabb igenkänning |
Vanliga användningsområden
Flera kunder
Byråer och konsulter kan skapa en arbetsyta per kund för att hålla dokument och kontakter separata.Avdelningar
Stora organisationer kan ha separata arbetsytor för HR, juridik, sälj med mera.Projekt
Skapa arbetsytor för större projekt som behöver egna dokumentflöden.Arbetsytor per plan
Antalet arbetsytor du kan skapa beror på din prenumeration:| Plan | Arbetsytor |
|---|---|
| BASIC / SOLO | 1 |
| TEAM | 5 |
| ENTERPRISE | Obegränsat |